Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: ««Газпром» планирует увеличить инвестиции на 16% в 2023 году до 38 млрд долларов». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В «БКС Мир инвестиций» позитивно оценивают перспективы акций «Газпрома» на следующие 12 месяцев. «У нас есть целевая цена ₽260 за акцию и рекомендация к покупке бумаг «Газпрома», — сообщил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» по нефти и газу Рональд Смит. По мнению эксперта, супервысокие цены на газ могут способствовать тому, что следующий год для компании будет прибыльным, несмотря на сокращение объемов экспорта.
Финальные дивиденды: сколько «Газпром» может выплатить по итогам 2022 года
Дивидендный фактор был одним из самых значимых для роста акций «Газпрома» в последнее десятилетие, рассказала руководитель управления инвестиционного консультирования инвесткомпании General Invest Татьяна Симонова. По ее словам, выплата промежуточных дивидендов в 2022 году несколько разрядила тот дивидендный кризис, который возник после решения акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год. «Тем не менее прецедент невыплаты был создан, и теперь этот риск будет учитываться в цене акций компании», — предупредила эксперт.
«Финальный дивиденд за 2022 год мы оцениваем в диапазоне ₽15–20 на акцию, что соответствует дивидендной доходности в районе 9–12%», — сообщила Симонова. В General Invest ожидают, что финансовые результаты «Газпрома» и в 2022-м, и в 2023 годах будут на высоком уровне, что позволит компании выплачивать дивиденды даже при повышенной налоговой нагрузке.
Брокерские услуги Газпромбанка
Рассмотрим, что можно покупать и продавать неквалифицированным инвесторам через брокера «ГПБ Инвестиции»:
- российские акции;
- зарубежные акции (которые торгуются на фондовых биржах РФ);
- облигации (корпоративные, муниципальные, ОФЗ);
- ПИФы;
- валюту.
Что касается профессиональных трейдеров, то, помимо вышеперечисленных инструментов, им разрешается также торговать:
- структурными облигациями;
- облигациями со структурным доходом;
- акциями и депозитарными расписками внебиржевого рынка;
- долговыми ценными бумагами российских компаний и зарубежных эмитентов с низким кредитным рейтингом.
Опора на собственные силы
Прорывной идей новой инвестпрограммы «Газпрома» стало увеличение расходов на строительство мощностей, обеспечивающих потребности внутреннего рынка, который значительно раньше 2030 года сможет составить достойную конкуренцию внешним поставкам.
Так, планируется увеличить мощности по производству СПГ в районе компрессорной станции «Портовая». В сентябре этого года там вышли на 1,5 млн тонн в год. Это порядка 2,1 млрд кубических метров. Напомним, что КС «Портовая» — стартовая позиция «Северного потока-1», по которому полностью прекратили подачу газа в Германию. Пока это небольшая замена географии поставок. Мощность СП-1 — 55 млрд кубов в год. Но в будущем году при благоприятных технологических условиях (сейчас Россия испытывает дефицит в насосах для сжиенного природного газа большой и средней мощности) производство СПГ в «Портовой» может быть удвоено.
Газ из «Портовой» востребован на внутреннем рынке. Большая часть поставляется морем в Калининград. Там работают пока единственные в России морской терминал и мобильная регазификационная установка. Остальные объемы СПГ используются в Ленинградской области в качестве моторного топлива.
Между тем, в «Газпроме» давно существуют планы по массовому переводу грузового и пассажирского транспорта на газомоторное топливо в виде либо СПГ, либо сжатого газа. Но основной рычаг переориентации добытого на внутренний рынок — это резкое углубление его переработки. В инвестпрограмме-2023 предусмотрено достройка Амурского газоперерабатывающего завода, подключенного к «Силе Сибири». Он уже готов к эксплуатации на 87%. Осталось довести до ума оборудование для производства гелия. Планируется годичное производство этого инертного газа в 5 млн тонн, что позволит выйти по этому показателю на ведущие роли в мире.
В Лениградской области в Усть-Луге «Газпром» уже несколько лет возводит один из крупнейших в мире газоперерабатывающих комплексов. После выхода на проектную мощность в год будет производиться до 11-12 млн тонн СПГ и примерно столько же так называемого сухого газа, а также пропана, бутана и этана.
Рассматриваются возможности расширения производства дефицитных на мировых рынках азотных удобрений. Во всяком случае часть газа, ранее прокачиваемого по СП-1, уже используется на северо-западных производствах удобрений минеральных. По разным оценкам, в ближайшие пять лет, российский внутренний рынок может погладить дополнительно до 50 млрд кубометров газа — треть от прошлогодних поставок в ЕС.
Но на реализацию этих планов потребуются не только финансовые ресурсы, но и время, и недостающие технологии, и оборудование. Поэтому не исключено, что «Газпрому», несмотря на экстраординарную инвестпрограмму, добычу газа в 2023 году придется минимизировать. Впрочем, снижение добычи может пойти и вспять по двум причинам: увеличение экспорта СПГ (в ближайшие 2-3 года, по прогнозу Новака, он может быть удвоен до 64 млн тонн в год) и рост поставок в ЕС через формируемый турецкий хаб. Анкара ведь будет продавать формально не российский газ, а свой.
Необходимо также отметить, что инвестпрогамма-2023, также как и аналогичный документ нынешнего года, скорее всего, обойдется без любых (кроме как в рамках группы «Газпром») заимствований. Пока документ сверстан без дефицита.
И все эти масштабные капитальные вливания фактически во всю российскую экономику «Газпром» производит на фоне существенного усиления на него налоговой нагрузки в 2023-2025 годах.
Согласно одобренному Госдумой 24 ноября федеральному бюджету на 2023-2025 годы и изменениям в Налоговом кодексе, у «Газпрома» суммарно изымается 1,8 трлн рублей. В ежемесячном режиме — по 50 млрд рублей. Фискальный пресс увеличивается за счет внедрения изменений в расчет ставки НДПИ. Сейчас она определяется по следующей схеме: базовая ставка — 35 рублей за 1 тысячу кубов. Затем она умножается на значение единицы условного топлива (Еут) и коэффициент степени сложности добычи (Кс). Затем приплюсовывается расход на транспортировку (Тг). В 2023 году приплюсуют еще коэффициент продуктивности скважин.
Кроме того, налог на прибыль экспортеров СПГ (в эту категорию включают компании, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии СПГ) повышается на 34% в 2023–2025 годах. Правда эта новелла больше касается «Новатэка». «Газпром» пока экспортирует только 9 млн тонн СПГ ежегодно с проекта «Сахалин-2» в Японию.
При этом надо еще учесть, что в этом году «Газпром» дополнительно внес в бюджет 416 млрд рублей по НДПИ. А также примерно такую же сумму из дивидендов за первое полугодие (всего дивидендов выплачено более 1,2 трлн рублей).
Таким образом, «Газпрому», чтобы реализовать самую большую в его истории годовую инвестпрограмму, придется не только срочно искать новых потребителей, но и самым тщательным образом аккумулировать финансовые ресурсы.
Инвестиционные вклады Газпромбанка
По мнению специалистов, покупателям облигаций следует учитывать, в первую очередь, тот момент, что доход можно получить в том случае, если по бумагам осуществляются купонные выплаты. Владельцы таких облигаций будут получать регулярные денежные выплаты на протяжении всего времени инвестирования.
Во-вторых, профессионалы рекомендуют учитывать разницу между реальной ценой продукта и его номинальной стоимостью. Дело в том, что облигации Газпрома пользуются большим спросом, поэтому все они находятся в обращении. Приобрести их можно в большинстве случаев у перекупщиков за стоимость выше номинальной цены.
Таким образом, доходность по купонным облигациям складывается из двух составляющих:
- размер купонных дотаций;
- разница между фактической ценой и номинальной стоимостью.
Доходность на сегодня можно также узнать на официальных порталах, которые ежедневно публикуют такую информацию:
- сумму и период выплат;
- размер спроса и предложения;
- уровень дохода.
Однако здесь не приведена разница между начальной и фактической стоимостью. Поэтому перед покупкой облигаций, рекомендуется самостоятельно вычислить их доходность. При этом следует учитывать следующие моменты:
- на аналитических порталах ознакомьтесь с информацией о доходности каждого вида бумаг Газпрома;
- учитывая сумму вложений, сделайте подсчет того, сколько прибыли принесет такая покупка на тот момент, когда эмитент выкупит бумаги обратно;
- уточните цену облигаций и из купонной прибыли отнимите разницу в стоимости – эта сумма и составляет реальный доход от вложения.
Алгоритм приобретения облигаций Газпрома для физических лиц выглядит так:
- решите, какие именно бумаги нужно приобрести;
- выберите валюту;
- откройте счет у брокера и пополните его денежными средствами.
После этого можно переходить непосредственно к приобретению. Сделать покупку можно несколькими способами:
- В составе инвестиционного портфеля. Здесь покупатель приобретает набор облигаций различных видов. Обычно в портфеле присутствуют ценные бумаги различных эмитентов. Такой способ вложения доступен лишь инвесторам, которые располагают крупной суммой денег.
- С консультацией. Для покупки таким способом у брокера оставляют соответствующую заявку. После этого трейдер перезванивает покупателю и помогает ему выбрать облигации и заключить сделку.
- Через терминал. В этом случае инвестор самостоятельно приобретает бумаги без помощи посторонних. Операция осуществляется в режиме онлайн. Таким способом можно купить облигации в рублях.
- Газпром – корпорация, которая занимается добычей и реализацией газа и нефти, а также продуктов их переработки.
- Облигации Газпрома – кредитные обязательства корпорации перед владельцем бумаг.
- Чтобы выбрать облигации, рекомендуется учитывать вид сделки, график выплат и наличие дисконтных или купонных выплат.
- Доход будут приносить облигации с купонными выплатами.
- При подсчете прибыли по ценным бумагам, нужно учитывать их реальную и номинальную стоимость.
- Приобрести облигации Газпрома может организация или физическое лицо.
- Купить ценные бумаги можно несколькими способами.
Акционеры ПАО «Газпром», равно как и других акционерных обществ, имеют следующие основные права:
- участвовать в Общем собрании акционеров (далее здесь и далее также — Собрание) с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Собрания;
- получать дивиденды.
Наличие не менее 2% акций позволяет акционеру или группе акционеров компании выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО «Газпром», а также предложить вопросы для внесения в повестку дня Собрания. Акционер или группа акционеров, владеющая не менее 10% акций, могут инициировать проведение внеочередного Собрания ПАО «Газпром».
В соответствии с пп. 5 п.1 ст.208 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) к доходам от источников в Российской Федерации относятся доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, которые на основании ст.209 НК РФ признаются объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц (далее — НДФЛ) у физических лиц, как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так и не являющихся таковыми.
Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п.2 ст.207 НК РФ).
Описание инвестора Газпром Инвестиции
Главный девиз Газпром Инвестиций — высокая доходность и стабильные перспективы при низких рисках и минимальных вложениях. Вывод заработанных средств с проекта происходит на банковские карты российских банков.
На официальном сайте конторы размещены следующие инвестиционные предложения:
- Северный поток. Минимальный депозит для начала сотрудничества неизвестен. Ожидаемая доходность составляет 25%.
- Турецкий поток. Тариф подойдет для более опытных инвесторов. Прибыль составит 44%.
- «Сила Сибири» — одно из самых выгодных инвестиционных предложений проекта. Инвесторам гарантируется 50 тысяч чистой прибыли каждый месяц.
Для того, чтобы начать сотрудничество с Газпром Инвестициями, потенциальному вкладчику необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте компании. Далее пользователю должны позвонить менеджеры компании, которые помогут ему выбрать нужный тарифный план и уведомят о возможных рисках.
В комментариях пользователи пишут, что дозвониться самостоятельно до представителей команды поддержки проекта невозможно. В отзывах потенциальные клиенты конторы Газпромбанк Инвестиции написали, что ни один из заявленных каналов связи не работает.
Если же инвестор интересовал менеджеров в качестве потенциального вкладчика, они предлагали ему максимально возможный тарифный план. При этом, сами участники Gazprom Invest Club в отзывах написали, что изначально не планировали вложить ту сумму, которую инвестировали в конечном итоге.
Газпром Инвест имеет негативную репутацию в интернете. Наши специалисты также выявили большое количество недостатков проекта, в том числе огромное количество отрицательных отзывов клиентов, вложивших деньги в Газпром Инвестиции в 2021 году. Не удержались от комментариев и бывшие сотрудники лохотрона.
Они пишут о том, что отзывы клиентов мобильного приложения Газпром инвестиции написаны самими сотрудниками компании по указанию их руководства. А отзывы реальных людей конторы Инвестиции Газпром аннулируются под любым предлогом.
Минусы:
- использование чужого имени;
- постоянная смена доменов;
- отрицательные отзывы вложившихся клиентов проекта Газпром Инвестиции;
- фейковая лицензия.
Мы категорически не рекомендуем вкладывать средства в Газпром Инвест, поскольку проект не имеет ничего общего с реальной нефтяной компанией. Это подтверждают сотни отзывов обманутых вкладчиков gazprom invest. Поделитесь в комментариях, как вы относитесь к услугам данной площадки, и был ли у вас опыт работы с ПАО Газпром Инвестиции.
Все подобные лохотроны давят на три болевые точки людей:
- Безысходность. Люди не знают, как добыть себе дополнительную денежку, когда вокруг все ездят на дорогих тачках и купаются в деньгах, а ты зажат в рамки зарплаты и не знаешь как вырваться из этих оков
- Жадность. Двести тысяч за просто так, кто ж не хочет? Никто даже и не задумывается, что их обманут и слова, что вам столько “должно” государство, заставляет задуматься, особенно пенсионеров, которые так много сил отдали на работе и заплатили налогов этому же государству.
- Несправедливость. В русском человеке слишком сильно проявляется чувство справедливости и идея с газом о том, что он должен принадлежать народу, кажется им самой справедливостью.
Если вы уж так загорелись инвестированием, то разобраться в инвестициях не так уж и сложно, как вам кажется, тем более если рассчитываете инвестировать в долгосрок, а не сегодня положить 10, а завтра забрать 100. Второго варианта не бывает в настоящем инвестировании, в противном случае это хайп, в котором вопрос когда вы останетесь ни с чем – дело времени.
Таких сайтов, как Газпром Инвест в интернете тысячи и каждый предлагает заработать на чём угодно, будь то строительство домов под сдачу в аренду, или же в добычу полезных ископаемых, которые всегда имеют спрос.
Мошенник способен наплести что угодно, куда он вложит ваши деньги, он обладает всякими психологическими уловками, гипнозом и НЛП (нейролингвистическое программирование). Перед тем как переводить деньги куда то в интернете обдумайте все 10 раз.
Отзывы инвесторов о работе Газпром
На официальном сайте и площадках, которые рекламируют проект, можно встретить положительные отзывы клиентов, вложивших деньги в Газпром Инвестиции. Но им доверять не стоит. Они включают восторженные слова о том, как человеку удалось быстро разобраться с финансовыми сложностями с помощью этой компании. Никакие доказательства выплат не предоставляются.
В отрицательных комментариях сообщается, что если человек регистрируется, но не вносит деньги, ему начинают звонить, вымогать средства под различными предлогами, торопят с принятием решения. А те, кто вкладывали, никаких выплат не получили.
Кроме этого, пользователи пишут, что через проверенных брокеров (например, «ВТБ» или «Тинькоф»), покупали акции, зарабатывали на дивидендах. Но такие инвестиции не имеют отношения к рассматриваемому мошенническому проекту.
Налоги на дивиденды — цель обнулить или уменьшить
Инвестор, решивший не продавать акции, получит дивиденды на руки уже очищенные от налога. То есть за минус 13%. Вместо 52 рубля на акцию, до счета дойдет только 45 рублей.
Если я продам акции перед отсечкой, то с одной стороны уйду от дивидендного налогообложения, но одновременно с этим я могу попасть на налоги с продажи ценных бумаг. Акции будут проданы и возникнет какой-то финансовый результат, с которого я должен заплатить налоги. Или нет? Здесь появляется много пространств для налоговых маневров. Вплоть до обнуления возможных налогов. Действовать нужно по ситуации.
Продавая Газпром перед отсечкой, мы уходим от налога на дивиденды, но можем попасть на налог на прибыль с продажи акций.
Какие у нас есть варианты? Три просто отличных и два не очень (но с них тоже можно выжать пользу).
| Валюта | Сумма | Проценты | Срок | Пополнение | Пролонгация | Частичное снятие |
| Рубли РФ | от 15 000 | до 6% | 91 — 1097 дней | да | да | да |
| Доллары США | от 500 | до 1.6% | 91 — 1097 дней | да | да | да |
| ЕВРО | от 500 | до 0,2% | 91 — 1097 дней | да | да | да |
Куда вложить деньги в 2023 году
Даже если ваша цель – не увеличить вкладываемую сумму, а сохранить её, важно понимать, что сделать это с помощью копилки невозможно из-за инфляции – процесса удорожания товаров, когда деньги теряют в цене. Если вы отложите в копилку тысячу рублей, то через год достанете оттуда ту же тысячу. Только купить на неё сможете меньше.
Поэтому люди вкладывают деньги в инструменты, позволяющие в конце забрать больше. При вложениях на долгий срок и на короткий срок инструменты используют разные. Чтобы заработать быстро инвесторы вкладывают деньги в инструменты с повышенным риском. Чтобы сохранить и преумножить сбережения, используются надёжные инструменты инвестирования, которые не могут принести прибыль быстро.
Перспективы нефтегазовой отрасли в 2022 году
Прокачка газа в Европу за последние месяцы снижается как на фоне отказа некоторых стран от новых условий покупки за рубли, так и по чисто техническим причинам, которые затронем ниже.
Снижение экспорта в европейском направлении в 2022 году ожидается на уровне 19 %, что является большим риском ухудшения финансовых показателей Газпрома. Компенсировать убытки должны высокие цены на газ в Европе и переориентация поставок на азиатский рынок. Так, за первое полугодие 2022-го объём поставок в Китай вырос на 63,4% г/г.
По оценкам экспертов, цена на газ в Европе по итогу 2022 года может вырасти до 50 %. Это снова принесёт Газпрому рекордную выручку и сохранит рентабельность компании. Благодаря этому можно покрыть и новые налоговые отчисления, и затраты на инвестиционные программы. Бонусом идёт ожидаемое ослабление курса рубля, что напрямую влияет на финансовые показатели компании.
Последние новости только подтверждают возможный рост цен на газ.
Так, в Норвегии были приостановлены работы месторождений компании Equinor по причине забастовок рабочих нефтегазового сектора. На фоне этого цены на газ в Европе взлетели на 15,5%.
Ещё одна важная новость о том, что в июне поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу превысили поставки из России.
Прогнозы по дивидендам «Газпрома» на 2022 год
В текущем году «Газпром» выплатил своим акционерам дивиденды в размере 50% от МСФО вместо планируемых 40%. Показатели прибыли «Газпром» говорят о том, что, скорее всего, по итогам года мы получим двойные дивиденды в 2022 году. Это связано с цифрами чистой прибыли компании – в первом полугодии 2021 года она составила 718,3 млрд руб. При выплате 50% от чистой прибыли МСФО, по прогнозам экспертов, сумма на одну акцию составит 29,15 руб. Это соответствует цифре в 10% дивидендной доходности.
Рост цен на газ, увеличение спроса на топливо в Европе и уже почти введённый в работу Nord Stream-2 дает шанс предположить, что для «Газпрома» это еще не рекордные цифры. Международная финансовая отчетность, конечно, покажет свои результаты для инвесторов. В любом случае по данным ежеквартального отчета можно сделать вывод о том, что «Газпром», как крупнейшая компания по добыче и реализации газа в России и за рубежом, только нарастит свой потенциал.
| #Котировки и Расчет доходности |
|
Облигация: ГПБ БО-17 |
|
Номинал: ₽1000 |
|
Цена: 100.70% от номинала = ₽1007.00 |
|
Комиссия брокера , по умолчанию 0.057%: ₽1007.00 * 0,057% = ₽0.57 |
|
Накопленный купонный доход: ₽5.26 |
|
Вы заплатите: ₽1007.00 + ₽0.57 + ₽5.26 = ₽1012.83 за 1 шт. |
| К дате погашения 31.10.2024 (через 1259 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽282.31, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1282.31 |
|
Ваша прибыль * за все время составит: ₽1282.31 — ₽1012.83 = ₽269.48 или 7.71% годовых. |
| * При условии, что последний известный купон останется неизменным |